IPO Saudi Aramco: особенности и цель продажи акций крупнейшей нефтяной корпорации

Не так давно Саудовская Аравия заявила о продаже акций крупнейшего в мире нефтедобывающего предприятия. В первую очередь королевство было заинтересовано в местных инвесторах, но позже начало рассматривать и предложения от иностранцев. По данным издания Bloomberg, кронпринц согласился на IPO Saudi Aramco и уже начата подготовка к процедуре.
Saudi Aramco является национальной нефтяной корпорацией, которая занимает первое место в мире не только среди добывающих сырье компаний, но и по объемам запасов.
На днях совет руководителей управления, что занимается капиталом на рынке, одобрил прошение от национальной нефтяной корпорации на начало процедуры первичного размещения акций. Уже подготавливается проспект эмиссии, в котором будет изложена вся важная информация: результаты финансового анализа, особенности деятельности и структура управления корпорации. Пока нет официальных заявлений от регулятора относительно количества акций, что будут выведены на рынок и период, в течение которого будут собираться заявки. Процедура IPO Saudi Aramco активна в течение полугода с момента получения разрешения. Компания должна опубликовать проспект до старта подписки на акции. Эксперты отмечают, что без тщательного анализа проспекта лучше не принимать решение о подписке. В случае, если документация эмиссии будет сложна для оценки рисков, лучше воспользоваться услугами финансового консультанта, а после принимать важное решение об инвестировании в Saudi Aramco.
Пресс-служба корпорации заявила, что проспект уже готовится и его опубликуют на днях. После этого начнется процедура определения стоимости, результаты которой должны быть представлены до 4 декабря.
Планируется, что IPO Saudi Aramco позволит пополнить казну королевства. Средства от продажи акций корпорации будут направлены в Фонд национального благосостояния с целью ускорить осуществление программы Vision 2030. Данный проект предполагает внедрение стратегии диверсификации экономики страны, чтобы уменьшить зависимость страны от экспорта нефти, который сокращается.

По предварительным данным, Aramco намерена выпустить на рынок примерно 5% акций, за которые хочет получить около 100 млрд долларов. В процессе IPO корпорацию оценили в 2 трлн долларов.
Некоторое время назад СМИ Саудовской Аравии заявляли, что Aramco собирается приобрести 70% компанию, что производит нефтехимическую продукцию – Saudi Basic Industries Corp. Последняя является крупнейшим предприятием в своей отрасли в стране.
В прошлом году Aramco заработала 111,1 млрд долларов, а за 6 месяцев текущего – 46,9 млрд долларов. По мнению руководства королевства, продажа акций позволит вывести корпорацию на новый уровень и существенно пополнить бюджет.